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2017-08-18

阿里巴巴的股价涨势在美国市场上非常抢眼,可谓是万绿丛中一点红,在谷歌、Facebook、亚马逊、微软等公司开市后集体下跌的背景下,阿里巴巴以4.%的涨幅,令众多公司艳羡不已,这种信心部分来自于新一季度财报的亮眼:财报显示,阿里巴巴2018Q1财季营收为501.84亿元(约合74.03亿美元),同比增长56%。截至2017630,天猫实物商品的商品交易额(GMV)同比增长49%

这是连续第五个季度,阿里的财报营收增长率超过50%。天猫的体量在2016年已经超过1.5万亿,但增长依然迅猛,可以看到阿里仍然处于高速增长阶段。投资人态度鲜明:早在二季度的时候,索罗斯、David TePPer等全球极富有的对冲基金大幅度增持阿里股票,而美国投资机构Stifel将阿里预期股价调高9%180美元。

这次阿里巴巴在股市的高增长对于资本市场而言,既在意料之中,又在意料之外:华尔街投资者预测到了阿里的高增长,但却忽略了真正的高增长的来源,“新”和“快”才是解释阿里高速增长的正确钥匙。

以天猫为主的“新零售战略”看上去是刚刚开始,但其实按照阿里的风格,早已谋篇布局,与此相映衬的是,阿里巴巴组建了“五新执行委员会”,而天猫是新零售主战场。随着新零售的加速落地,天猫的物流也在大提速,带动了消费升级和商业效率的大幅提升。

不提GMV之后 新零售的线下融合如何实现?

天猫业绩爆发,映射了中国电商市场的一些现状。众所周知,中国的电商市场的快速成长,离不开中国的人口红利,但宏观的经济形势下,人口红利因为城镇化进程的变化,已经快速被消耗,这是所有互联网公司不得不面临的难题。

“消费升级”这样的潜在市场机会来临之时,为了把线上线下打通,各家电商业务为主的互联网公司都喊出了自己的概念定义。但经过实战,不同的战略获得的结果也大不相同。

京东前不久也发布了季度财报,京东强势造节,几乎在618上倾尽资源。根据媒体报道,京东在“6·18”的这一季度,营销成本增长了 63%,高达41 亿元。用63%的营销增幅,换来46%的业绩增长,强势造节的背后,是营销成本的增长,这说明用户没有形成在京东上自发购物的习惯。

而阿里与京东不同的是,平台更加成熟,商业体量更加巨大,以包裹数量可以略见一斑,本季度菜鸟网络这个平台,平均每天协助中国零售平台投递5500万个包裹,去年同期这一数据为4200万个。马云曾经预测预测,未来5~8年,中国物流市场每天的包裹量,会从现在的1亿快速增加到10亿,从趋势上来看,这个变化正在进行。

可以看到的是“消费升级”所带来的零售业的改变,既是对于“人口红利”周期客群的商业市场的争夺之战,也是体现在中国巨大市场体量下的效率助推,那么物流会成为任何要参与争夺市场的公司,绕不开的门槛。

效率和体验 新零售鱼和熊掌如何兼得?

如果要问最近最火的“新零售”案例,莫过于“盒马鲜生”,在马云“好吃”的打包点赞声中,原本在北京市十里堡人气惨淡的华堂商场,变身为“盒马鲜生”之后,人气爆棚。他们推出30分钟免费配送到家的服务,让业内不少人趋之若鹜的前来学习。

盒马鲜生负责人认为,盒马最核心的“效率”是无法超越的,以配送为例,他们真正的配送时间分配是:接到订单后10分钟内完成商品的出库、打包,剩下20分钟用来配送,而配送的区域是系统进行动态分配的,可能跟交通动态等有关系,涉及一整套背后的算法,所以并不担心被超越或者抄袭。

马云很早就提出做互联网的基础设施概念,作为阿里用心打造的新零售项目,盒马鲜生打通了线上线下的交易和物流系统,通过线下高品质门店引流,单店线上订单快速增长并超过线下,门店坪效是同类店铺的3-5倍。

这意味着,用算法和技术推动的物流体验,成为盒马的核心竞争力。从这个微小的切面可以看出,阿里整个物流体系正在发挥作用。而这次天猫业绩爆发的背后,天猫物流大提速的作用也就体现出来了。

曾经有一段时间,业内经常认为物流可能是天猫的短板,理由是京东依托自建物流的良好效率、服务,提升了用户体验,而天猫用的第三方物流体验无法标准化。比如京东虽然10多年花了重金投资,但打造了“211限时达”,针对“最后一公里”还有2小时极速达。

但天猫业绩迅猛增长让大家看到,天猫通过数据连接和技术的运用,也建立了新的物流标准,通过第三方物流的数据和系统对接打通,实现了标准化协同,上午下单、下午收货,下午下单、第二天收货,已经成为许多天猫消费者接触到的日常服务。依托智能分仓、就近配送的原则,天猫能实现了1000多个区县的当日达和次日达。

伴随盒马鲜生诞生的“盒区房”,听上去不可思议,这背后就是物流在驱动,通过大数据算法、移动互联、智能物联网等,实现人、货、场景三者之间的优化匹配,这实现了线上和线下的融合和效率的提升。

天猫物流大提速背后的逻辑,主要还是技术的推动:比如通过智能供应链算法指导商家科学的备货分仓,智慧仓库的使用,全自动化的流水线、各种机器人自动拣货,电子面单,包裹自动化分拣成为快递业标配,人工分拣逐渐淡出历史,我们会注意到,阿里的新零售,正在依托物流技术的变革,把一些零售业基础设施通过技术变成了全行业的标准。

对于中国商业市场,新零售是 “中国式”创新,但从阿里天猫业绩的增长来看,新零售的落地和发展比想象中还要快。天猫正在制定一套标准体系,贯穿线上和线下,这是最大的难点也同样是最大的机会点。从消费升级看零售业变革这件事,物流行业已经不是简单的快递小哥跑腿送货,也不再是劳动密集型产业,更大的市场格局已经凸显,未来可期!

2017-08-02

最近关于苏宁的新闻很多,多数是因为跟老冤家京东的互怼升级,天天快递遭遇京东封杀事件还在发酵,而苏宁易购818发烧节又将袭来,刚刚熄灭了618硝烟的京东又联合沃尔玛做了“88购物节”,不得不承认,在与互联网公司对比时,我们已经很自然的把苏宁划入互联网公司行列,但实际上,这是一家传统企业转型互联网的案例。

日前,苏宁云商公布了上半年财报,财报显示2017年上半年苏宁云商营收为835.88亿元,同比增长21.64%,其中中国大陆地区营收同比增26.88%;利润同比增长251.58%3.27亿元,净利润同比增长340.71%2.92亿元。实现实体商品交易规模为500.39亿元(含税),同比增长52.76%,其中线上自营商品销售收入413.65亿元(含税),同比增长61.39%。从这些数字上来看,线上业务的占比非常高。受到财报的利好影响,苏宁云商的股票已经涨停,市值达到1107亿。

如果从互联网电商行业来看,目前苏宁易购与天猫、淘宝、京东、唯品会成为国内成熟电商的品牌,在阿里一骑绝尘的中国电商市场,苏宁目前在电商领域的市场份额并不算大,这是线上。但最近在美国华盛顿举行的“中美企业家峰会”上,张近东自信地说出了自己在国内的市场地位:线下第一,线上前三。他认为:苏宁平台上有着四亿多用户,中国很多人把苏宁比喻为“沃尔玛+亚马逊”的组合体。苏宁也一直沿着这个思路,在探索中国智慧零售模式。

由于在美国的演讲,似乎并没有引起国内媒体的关注,倒是苏宁易购总裁侯恩龙在818发烧购物节发布会上的演讲,更加明显暴露出了苏宁的未来的重要战略,就是“智慧零售”。

智慧零售的说法,是面对当下中国零售业商业模式的探索和尝试,这也是生活条件变好之后的中国人寻求的“消费升级”,苏宁叫做“智慧零售”,其他公司认为是“第四次零售革命”、“新零售”等等,并且都在做基础设施的布局。

这次零售业的变革的发生,与以往发生在西方国家不同,而是由中国的企业发起。如果回顾历史来看,颇有点2003年中国电商市场的格局,2000年互联网泡沫破灭之后,中国的互联网公司以淘宝、当当、卓越网等公司为代表,开启了第二次中国电商之路,最终的结果大家已经看到,那么这次以线上线下融合为目标的零售业革命,似乎又回到了一个新的起点,声势浩大,却犹如当年一般的迷雾丛生。

零售业变革 基础设施布局真的很容易吗?

这两年电商冲击实体经济的论点很多,表面上看,电子商务兴起时,通过在线的方式低成本运营:无限货架、更加精准的仓配、高效的物流……通过无边界的互联网,将各类产品的流通效率提升,风光的背后,商家们忽然发现,互联网的低成本只是相对于平台自身,要完成商品的销售,还是需要自建销售团队,购买平台流量、与平台分成、线下公司按章纳税。最后的结果并不是商品价格的降低,而是成本的提高,对于消费者而言,更大几率买到假货、快递物流的体验感、退换货和购物体验感,都不能充分得到满足。

消费升级论的兴起,其实还是以人口红利为主的商业模式的变化,固然人们的消费观念不断变化,对于生活品质有了更高的要求,实际上对提出本轮零售业变革的中国企业而言,何尝不是看到了人口红利的线下巨大的市场,而零售业本身的空间足够巨大。

这其中有个根本的问题,或者是一堵有形的墙,尚未被双方打破。以互联网企业为例,面对这次零售业的变革,他们想到的是布局“基础设施建设”,热衷于线下开店。对于传统企业而言,直接面向终端客户的苏宁选择了由电商切入,把线下实体进行升级用以应对,这种关系固然存在着竞争,或者是理论的不同,但归结到商业的本质,双方都存在着不可逾越的鸿沟。

虽然不少互联网企业已经认识到零售业基础设施,比如采购、物流、线下实体店等基础设施的重要性,除了表面的智能化、互联网化对于实体零售业效率的提升,以及通过零售业本身运营制度的改变去提升体验,但这堵墙依旧存在,这堵墙其实就是互联网公司很难完成零售业基础设施的建设,所以只能进行局部改造,真正的布局需要很长的周期。

以苏宁为例,根据最新的财报显示:苏宁在大陆市场进入地级以上城市297个,拥有连锁店面1489家。其中,云店204家、常规店1214(旗舰店192家、中心店379家、社区店643)、县镇店34家,此外母婴红孩子店30家、超市店7家,张近东说线下第一并非夸大。

如果说基础设施布局,这就是最好的案例,在我们忽视苏宁本身是一家有着多年积累的企业的同时,我们还忽视了苏宁置业本身的开发商身份,其本身即是零售商,又是基础设施的建设者,同时扮演运营商的角色。

从商业布局来看,互联网公司可以通过短期的媒体炒作包装明星项目,完善自身零售方式与线下融合的方法和闭环,比如基于线上会员体系针对消费者的个性化定制、线下更好的体验、线下在线支付、实体店配送上门、严选产品、线上筛选等方式,营造出具有互联网风格的氛围,但笔者认为,这仅仅是试错,或者是出于市场公关的营销表现。但如果形成从开发到最终线上线下的运营,作为实体经营而言还要面对各个部门的监管和规范,这些都是线上很难面对的问题。

零售变革一切才刚刚开始 从线上到线下有一堵墙

互联网公司的零售业变革,需要极具掌控力,资本并购可以解决一些问题,但是完善的商业布局必然是长久之计,而不是为了股票市值一时冲动的炒作。互联网巨头们其实也看到了这一点,所以大量的并购、收购发生,因为零售业变革基于线下的消费举动不会变,正如把挪威新鲜的三文鱼用最快的方式送到中国内陆任何一个县城,并且在线下实现销售,考验的并不只是店面的体验,还有背后从采购到物流到零售的所有关节打通,对于成本高效的考虑,一般B2B电商选用的模式是大规模集采,避免中间商,这些变革都是发生在实体店之后,并且也是打破电商本身原本模式本身的挑战。

所有的基础设施,必须形成完善的网络,以连锁超市为例,更好的选址、更多定位层次的社区店,因为有统一的运营标准,所以才能取得成功,并且形成了特定区域内的品牌优势,最终获得了商业的成功。而零售业基础设施的作用很重要,但完成基于“消费升级”和智能化的升级、遍布全国的商业网络改造的周期或许很长,并且并不是说通过与线下实体店类似置换品牌的方式,就能获得内在商业本质的核心。

对于苏宁而言,目前跟互联网公司兴起的零售业变革,最大的优势还是企业内部的共识,并且已经逐渐站稳在国内电商市场的位置,线下的布局已经完成,基于传统零售业多年的经验,从量变到质变,这或许是类似苏宁当下最好的机会。

2017-07-31

其兴也勃焉,其亡也忽焉,对于中国互联网这几年,移动互联网的发展,涌现了很多的明星公司,因为现象级产品或者市场机会,成为市场宠儿,又归于沉寂。

活下来最重要,相比较西方国家动辄百年的企业,中国的互联网公司显得非常年轻,评价一家公司战略的成功,不是看这家公司是否犯错,而是看这家公司是否遭遇过致命性的战略错误,对于大公司而言,似乎没有犯错就是最大的成功,但是不犯错是何其难的事情?

评价一家公司,要在更长的时间跨度上去评价,但是互联网的变化太快,如果说传统行业是一次马拉松的市场竞技,互联网行业的商业变革更加快速和残酷,这好比是时刻在冲刺的百米竞技,对于百度这家公司这两年的商业发展变革遭遇,是最好的写照。

728日,百度(BIDU)公布了2017年第二季度未经审计的财务报告。本季度百度营收为208.74亿人民币(约合30.79亿美元),这是百度自有财报以来,收入最高的一个季度财报,美国股市给予了最好的回应,连续数天的大涨,百度市值已经站稳760亿美金,冲刺千亿美金市值按照这个态势也并非遥不可及。

在外界看来,从2016年风波后的低迷,到现在股票重新站上高位,应该是庆祝的时刻,但对于一家冲击千亿市值的中国互联网公司而言,百度还需要更大的蓄力或者是审视这一年多的变化。

“熬”出来的背后的一股力量

伟大的公司是熬出来的,“熬”这个字用在百度这一年来,至少在外界来看,似乎还不够力度,纵观国内的互联网公司也是极其罕见的:从“血友吧”、“魏则西”事件引发全国范围的媒体舆情质疑,再到李明远、王劲、吴恩达等高管的离职,倍受煎熬的除了百度而言,还有背后不断的股市低迷。

有人把近期百度的优良表现,归结于“冲底反弹”,笔者认为,这仅仅是出于业务结构调整的结果表象,深层次的原因还是源自于战略上的一种纠错能力,只要这种能力还存在,不管经历什么风险,都能有重新迸发的机会。

优秀的企业之所以能活下来,并不是拼的速度还有规模,在波动下存活,才有可能冲击优秀和伟大,所以对于现在的百度而言,冲击更大的市值是长远的目标,当下最有效的手段,是把这股力量找出来,并且延续下去。

首先是人员变化,年初百度宣布任命前微软全球执行副总裁陆奇为百度集团总裁和首席运营官(COO),负责产品、技术、销售、营销运营,李彦宏多次表示会放权,之前李彦宏的妻子马东敏的回归,也让外界纷纷质疑李彦宏“放权”的决心。

现在回过头来看,对于Robin质疑,已经烟消云散,不管是从参加野外求生节目,跟贝爷生烤牛内脏;上贴吧晒出与妻子马东敏的合影撒狗粮;还是在最近一次在百度AI开发者大会上,乘着自己公司的无人驾驶汽车行驶在五环上,原本那个刻板的CEO形象已经消融。

陆奇的到来,带来的是大刀阔斧的变化,对于医疗部门的一刀切、在手百加入新闻流、大力推销人工智能,为阿波罗计划站台等等,这似乎是新官上任三把火的陆奇带给外界变化,质疑是否是“演戏”并不公平,这些动作的背后才是真正的陆奇,这也是李彦宏自称不惜一切请到陆奇的原因。

果断、认真、前瞻和富有计划,重视有效的管理,根据熟悉陆奇的人士介绍,初到百度时,很多人不能适应陆奇的节奏,比如说他开会从不拖时间,预计半小时的会议,到了半小时候之后,不管是否有结果,下一场会议必须开始,摸清楚这一点后,效率自然提升,管中窥豹,陆奇的到来,绝对不是花架子,这在这次财报中有所体现。

核心业务的“变”和ALL IN AI 最大价值

这次百度季度财报的亮点的确很多,如果从表面数据上来看,百度的核心业务是广告并没有发生变化,依旧是广告,但在二季度,百度将图像增强、语音交互、短视频等技术应用于传统搜索产品,依托AI人工智能构建了技术领先的广告引擎。而在去年下半年布局的内容战略成为了最大的增长点,一年的时间活跃用户破亿,这样带来的结果是百度本季度“在线营销”收入178.83亿,同比增长5.6%,内容分发和使用时长达到历史新高,信息流广告收入从每日1000万上涨到了3000万;原生广告总收入超过Q12.5倍。

如果从表面上来看,百度的核心商业模式还是广告,尤其是信息流业务,仅仅一年的时间就达到了其他平台难以企及的高度,并且这个流量的上升态势明显,财报数据上可以看到未来的增长空间巨大,这时候你会发现百度原来所有的技术实力体现出的优势就明显了。

在这背后,则是人员组织架构调整之后,陆奇通过细致的管理所调动的资源,这在过往和部分媒体眼中的百度是大相径庭,或者是难以想象的,但是这一年的百度做到了。

从运营利润率上看,百度降低了11.5%,但从31.48亿的研发投入又创了新高,这取决于新的利润出现,不断提高的技术研发投入起到了正向作用。

全力投入人工智能,百度已经对外宣称自己是一家人工智能公司,从国内的互联网公司来看,这季度财报百度拿出的AI业绩,也格外抢眼。

百度召开的AI开发者大会上,不仅让Robin炫了一把无人驾驶技术,还宣布了全资收购KITT.AI,这是世界领先的专注于语音唤醒和自然语言理解的人工智能创业公司,同样阿波罗计划宣布Apollo生态合作伙伴规模超过50家,与微软、博世、大陆、TomTom、奇瑞、一汽、长安等达成深度合作,成为全球最强大的自动驾驶生态。车联网产品CarLife 5.0已搭载在64个车企的308款车型上,在汽车领域的布局,不谓不快。

其实最触动行业的,还是开放平台战略,百度宣布AI技术平台,核心能力的开放已达60余项,而参加开发者大会的,除了媒体和合作伙伴之外,那些没有座位高价买了黄牛票进入现场的,多是一些开发者,这跟最初的中国互联网一样,一群野蛮的“站长”,他们多也是通过技术和开放平台成长的,马化腾、丁磊、张朝阳、姚劲波、蔡文胜等等,都有过“站长”的经历,所以完全的开放,给百度打开了新的空间。

百度还能成为伟大公司吗?

可以说,过去的半年,对于百度自身而言,可谓是巨变,外界的不断质疑、高管的变化,所有的问号,陆续有了答案,从财报的数字上可以看出,百度的发展,并没有因为宣布转型成为人工智能公司而发生大的变化,转型人工智能并不是百度为了逃避过去和业绩压力找的借口,因为从最新的财报中显示,不仅过去的核心业务没有下降,反而通过更好的方式,有了更大的增长和空间,这给所有投资者解开了过去的疑问。

人工智能领域,百度自身的先发优势很明显,依托技术优势在国内处在一个领先的地位,而百度在人工智能的优势并不是如外界所认为的,还需要较长的孵化期,因为在核心业务中已经有了应用,只不过基于汽车业和无人驾驶领域的趋势很明显,但变现尚需要周期。

从百度Q2财报中所体现的恰恰是市场最真实的反应:在760亿美金的规模上,还有千亿规模和更大市场空间的想象,能在这个规模下,能像小公司一样实现巨大的变化,可以证明这是一家优秀的公司,百度的发展稳健,且具有强大的未来增长空间,不管是短期投资还是中长期都是不错的选择。

这份结果其实也表明了一个非常重要的信号:之前的百度被误读,作为一家成功的企业,要想成为伟大的企业,根本在于犯错之后,能否有清晰的头脑把错误纠正,重归正途并且找到更好的增长点,这在互联网公司中并不常见,作为中国最大的互联网公司而言,也并没有什么更好的案例给百度去学习。

这就跟中国的高铁发展一样,换了更好的车头和专用的轨道,动力更加强劲,百度从上至下具有这样变革结果,这背后并不能解读为外界监督的推动,也不能简单归结于创始人的放权和职业经理人的个人能力,究其根本这是是作为一家企业自我纠错和应变所产生质变的变革,这才是百度能控制未来的核心能力。

2017-07-11

今天产经圈最大的新闻无疑是融创的孙宏斌以632亿元收购万达旗下13个文旅项目和76间酒店,这是中国房地产企业间最大的一次收购交易,从媒体的照片上王健林精神矍铄,笑容可掬,倒是孙宏斌一脸严肃,这与之前宣布投资乐视一样的严肃。

这场巨变来的太突然,坊间传言,万达总经理级别管理层也是今天早上收到开会的通知,而在79号,王健林还邀请一帮媒体出席活动,为文旅城造势。不管是业内、万达企业内还是媒体,均对这次交易表示震惊。

意外的收购背后 万达可能有难言之隐?

这样的震惊来源于:从媒体的公开报道和万达集团的对外信息,文旅城项目是万达集团重要的组成部分,可以说是重中之重,以这次融创收购的13个项目,总投资意向5000亿有余。对于万达的而言,这是主业房地产的成功转型,众所周知2016年,中国的商业地产并不是很顺畅,年末的各地政策彻底把商业地产打入冷宫,万达的商业以各地的商业中心为代表,通过建设全国城市新区,获取低价土地开发住宅和写字楼的方式成为很长时间的万达引以为傲的商业模式,并被业内认可。

文旅城的项目也是如此,万达一共布局了16个万达城,有6个开业,但背后都依旧有大量的房地产开发的影子,通过旅游项目获取远郊土地,万达文旅城项目也是如此操作,不仅是在国内,根据万达披露的资料来看,万达还尝试把类似方式成为“重大文化产品出口”,目标在年底在国外建成四个中国“迪士尼”式的文旅城项目。

所以,5000亿的投资意向金额,在项目转化的过程中,不仅有获取大量土地储备的机会,而土地带来的溢价、房地产资产的增值、商业持有运营的收益等等,可以看到远远超出5000亿的想象,而以地产为主业,通过多年积累的关系所成就的项目,即使真如王健林所说为了降低负债率,也并不似以往万达的风格。

从双方公告来看,虽然这次收购是承债式收购,收购方融创承担了万达文旅项目和76间酒店的债务,根据融创中国2016年财报,融创2016年新增土地储备5394万平方米,68%自购,花费资金595亿元,这种方式的获取成本不低,所以融创的净资产负债率约为121.5%,而在2015年,这个数字仅仅是75.9%。这些收购,包括42亿收购莱蒙旗下物业,今年1150亿元投资乐视、40亿元入股金科、26亿购入链家6.25%股权、137亿购入联想控股旗下41个公司相关股权及债权等,前不久融创数十亿收购重庆第一高楼等等。融创2016年还发行了100亿元永续债。若把永续债归至债务栏目下,这个负债率还会更高,加上2017年的各类收购,算上这次收购,虽然融创和万达都没有说出具体的数字是多少,但可以看到的是融创尽管有900亿的现金储备,但负债率还会继续上升,最终负债率还需要看融创中国复盘后的具体数据。

尽管万达王健林曾经说过,到2016年底,万达将不再是房地产企业,服务行业收入要超过其他企业,成为主要收入来源,而万达文化集团已形成影视、体育、旅游、儿童娱乐四个产业板块,不过可以看到的是,寻求高增长,全力布局的文旅城项目,是万达无论如何也绕不开的。从数量上看,万达卖掉了80%的文旅城项目和70%的酒店项目,如果说要完成2016年定的转型目标,这并不是一个合理的借口,服务业的很多服务都是围绕着这些物业进行。

再退一步讲,即使是万达通过交易降低负债率,优化流动性,但从2017年年中来看,万达公开账目,2017Q1,媒体报道万达还有899.9亿现金,如此来看,万达并非到了需要突然切割重要资产换取流动性。比融创更低的负债率,万达要流动性,难道更加高负债率的融创就不需要了吗?

坊间把猜测引向来自622日被做空,万达大跌的“谣言”,或者背后有更加不便明言的原因,归结于“阴谋论”,笔者认为,万达文旅项目,具有高投资高收益,但同样也遭遇着高风险,622日早盘,万达债券遭遇疯狂抛售的背后,并非因为“谣言”,而金融界通常是春江水暖鸭先知,绝非会因为空穴来风,万达在金融系统性上可能出现了巨大的风险,至于风险的巨大原因,可能还需要更多的信息进行分析,如果真是“阴谋论”,那真是“极度深寒”了。

大象转身的背后 也许是王健林真的不想玩了

王健林自己不想再玩的可能性是有一定可能的,从宏观经济的角度来看,实体经济的低迷是众所周知的现状,不少人把原因归结到互联网电子商务的冲击,这个冲击可能有一些,但千万别低估了房地产行业的影响力。

地价越来越高,房价大家纷纷表示买不起,但是房价依旧在上涨,以北京为例,每年的供地计划都有,但是并非是所有开发商都能拿得起地,近年来,为了缓解高房价,各地政府除了限购等政策之外,在土地供给和房地产调控上,也是花样辈出:土地摇号、土地限价、土地限制只租不售、商业性质限制不能居住、低于成本价的“限价”……

这些调控比房地产业内认为的几年一次的“拐点式”调控的氛围有些不太一样,国家更加强调房地产的居住属性,并且对于调控期限首度表明这是“长效机制”,这意味着开发商再想熬几年,等调控过去的策略,恐怕不会短期看到结果。

从金融方面,去杠杆成为实体经济复苏的一个信号,这也是金融的大调整的标志,去年银监会发布的《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》,变相提高了开发商从银行获取资金的门槛,相比其他融资渠道,银行的资金一直是开发商的香饽饽,近几个月,银行的银根不断缩紧,个人住房贷款的审核周期变的更长。

对于房地产企业而言,优质的流动性,必然要求降低负债率,但遗憾的是国内房企的负债率都不低,商务部研究院与中国财富传媒集团中国财富研究院625日公布的《中国非金融类上市公司财务安全评估报告(2017春季)》显示:2016年,A136家上市房企负债合计超过4.92万亿元,平均每家上市房企负债达362亿元;总资产总计为6.37万亿元,这136家上市房企的平均资产负债率为77.26%,去年则为76.55%

130多家房企,总共借了大约5万亿的钱,平均每家房企的负债率高达77%。也就是说,上市房企的平均杠杆率达到了3.35倍,就连一向以稳健著称的万科,负债率也超过了80%

虽然房地产带来了相关行业的就业,但泡沫背后的风险更多的在于房企,房地产的去杠杆是刻不容缓,调低房地产行业的杠杆的好处显而易见:降低房地产的泡沫,而多余的资金多数会扶持实体经济,这种调整的过程是漫长的,但是趋势是明朗的。

这是其中的一个大的行业背景,如果这样理解近期同样做出抛售物业举动的潘石屹,也就不难理解为什么大佬们纷纷通过资产变卖的方式,现金为王,在行业没有真正冰冻之前“甩”包袱,再大胆一点来看:乐视的资产冻结的步骤清晰明了,银行讨债更加公开和规范化,有法可依,但资金链本就紧绷的房地产行业,遭受的巨大考验,对于民营资本而言,需要掂量一下结果,贾跃亭也只不过事发“一封公开信”。

早一些体面离开,由其他资本实力更强大的玩家进入下半场,调整股权结构后的万科似乎也是一种榜样。

“孙宏斌轮” 对于万达和融创意味着什么

有人说,万达这次业务被收购,是为“去地产化”而回归A股,对于万达这样的企业似乎并不缺“壳”,虽然交易已成定局,但任何一个普通人,都无法把万达与地产这个标签割裂开来看,并且显然除了主业地产之外,万达其他行业的发展也并非尽如人意,15年万达投资了同程,去年10月,万达集团与同程旅游曾宣布由同程国旅合并重组万达旅业,但是遭到了万达旅业的竭力反对,并且同程自身而言在国内旅游互联网市场的争夺,并没有太多领先优势,这已经是红海。而万达电商的CEO不断走马灯似的换将,也被业内质疑,并无太多建树,把核心优势资产包低价卖给了融创,表面上是解决了流动性,或者归结于“产业转型”,但这样不寻常的,放弃长远收益的“转型”无论如何都显得有点仓促和遗憾,未来的万达会怎样,还真的很难判断,毕竟大象转身不易,更多的行业也未必能长袖善舞。

对于融创而言,孙宏斌自己在十多年前就品尝过资金链断裂的苦果,如果王健林这样的“中国首富”,都通过变卖的方式降低风险,归还银行债务,负债率显著提升之后,即使拿到了乐视这张互联网“化反生态”门票,再即使如传言所称把资本故事诉说的更加强大,但总要有业绩来说。

从融创本身来看,近两年的扩张,孙宏斌自己也认为负债率高,说明地多有实力,但同样伴随的风险也非常巨大,尽管收购万达文旅资产后,万达保留了运营和“品牌”,似乎如收购乐视之后保留了贾跃亭的体面,但从根子上看,根深叶大的万达,通过自身的品牌和政商关系所布局的产业大棋局,背后的负债率不会低,融创首先是要面临的消化,而万达的品牌保留是把孙宏斌扶上马再送一程的雷锋行为,面对贷款对象和信用背书巨变的这次收购,恐怕多数还处在懵逼状态,但这对于孙宏斌而言,并不比十多年前轻松。

对于万达而言,表面上甩去的是包袱,对于“轻资产”运营的追求也远没有报告书写的惬意和轻松,新行业的运营王健林也同样是新人和全新的起跑线,孙宏斌则面临的是更大的布局和掌控。相比央企和王健林这样数十年积累起来的商业帝国,还有未来中国房地产市场的变局,这场最大的房地产企业交易背后,也许昭示着房地产和中国经济变化的新的信号,影响深远,总而言之既然换了玩家,只能深深祝福,激进之下的融创真的走稳以后的每一步……

2017-06-21

人们总是愿意用“战略布局”来为投资或者并购案例加上愿景和背书,如同为一幅画作来勾勒整体的结构和意境,试图证明这是一幅优秀作品。只是这种背书的背后,往往趋于感性的认知,一幅好的作品的前提是画家多年的厚积薄发而非一时冲动,中国的互联网公司也正在尝试,通过某些方式,证明自己有成为好作品的潜质。

近期被推上风口的是共享单车,就在昨天下午,腾讯董事会主席兼CEO马化腾与金沙江创投合伙人朱啸虎在朋友圈发生了争论,引发业内的广泛关注,又把处在风口上的共享单车推上了舆论的浪尖。

共享单车中国原生的互联网商业模式,与大多数互联网创业模式不同的是,共享单车通过大规模硬件的分发,以出租单车的方式,获取收益,与其他互联网商业模式相比,这种共享经济模式显得比较重,同时也暴露出来众多的社会问题。

乱停乱放、大量的人为损坏故障车、押金难退等等弊病让这个商业模式不断受到外界质疑,风口浪尖的另外一幕,就是资本的疯狂,摩拜单车刚刚完成了这个行业最大的单笔融资6亿美金的E轮,估值达到20亿美金,另外一家公司ofo尚未公布E轮融资的计划,但按照业内传闻,摩拜单车的直接竞争对手ofo极有可能按照30亿美金的估值完成E轮融资。

共享单车发展战略出现分水岭

外界的质疑还有基于共享单车的“共享经济”是否成立存在疑问,大量的资产投入,使得共享单车更像是一个自行车租赁生意,同样的争议还出现在共享出行领域的滴滴,在收购了Uber中国业务之后,滴滴受到政府的监管后,专车市场发生了变化,现在众多的专车大多还是平台,或者租车公司化的运营,看上去也似乎是一门租赁生意,但不管是政府的严厉监管,还是外界的质疑,但已经在资本大战之后获得了大部分的市场份额,并且看到了稳步盈利的希望。

像极了当初的滴滴、快的和其他品牌专车的资本火拼,滴滴的发展可能给当下的共享单车的发展提供了很好的案例,国内类似的资本火拼的案例还有很多,美团、饿了么、百度糯米依旧三足鼎立不断厮杀,58同城和赶集网的合并也是在资本的驱动下,而现在,资本推动合并的意向并不明显,甚至还将愈演愈烈。

ofo的投资人,金沙江创投合伙人朱啸虎称,目前来看,没考虑合并。合并要看资本对效率的忍受力,现在资本太疯狂,所以还要再看几个月,看有没有变局的机会出来。最终还是要看这个盈利模式是不是成立,这是商业本质。

朱啸虎曾经说过:“互联网很可怕,6个月就知道你行不行”,也正是这样的商业判断让他在很早期的时候就投了滴滴以及饿了么,而从他的发言当中,不难看出现在共享单车遭遇的困惑,资本方也在寻找新的“变局”,曾经希望通过“90天资本决战 ”让共享单车分出胜负的他,也不得不再审慎的重新判断。

从共享单车本身来看,并不完全是一个由高科技驱动的技术产品,入门的门槛不高,并且很难产生互联网的边际成本效应,不断的资产投入和车辆运营维护成本同步增加,边际成本并不明显,目前共享单车涉及的城市还是国内一二线城市为主,三四线城市的互联网市场与一二线城市的商业模式可能存在差异,看上去巨大的市场,还需要不断的验证。

根据艾瑞咨询mUserTracker的出行行业数据显示,ofo活跃用户5月的月度总使用次数为134760.19万次,摩拜用户月度总使用次数为93399.39万次。从这个数据会发现ofo的使用次数高于摩拜单车4亿次,从使用频率上ofo单个用户月度平均使用次数为21.49次,摩拜单个用户月均使用次数为16次。

共享单车现有的格局处在了一个分水岭上:国内的市场格局尚未形成,无论是ofo还是摩拜单车,在资本驱动之下,更要试图证明自己的市场地位。从第三方的数据中,可以看到,两家单车巨头的差距正在拉大,在梳理和复盘两家模式,如果说一方的优势持续领先下去,在资本的驱动下,合并是有可能的。

维持高成长性 成为单车大战收官的主因

这两年,中国互联网资本市场被称为“资本寒冬”,实际上,这里很重要的原因,就是因为互联网的商业模式,尤其是具有高成长性的商业模式,基本已经被挖掘一空,市场上很难出现新的高增长的商业模式。

资本愿意在一定周期内持续的进行资本投入,就是看中了这些商业模式的高成长性,一旦商业模式失去高成长性的可能,资本撤离的概率就大大增强了,前些年的O2O遭遇的资本寒冬,就是被认为具有高成长性的可能,但是市场事与愿违,共享单车能否成为最终的独角兽级别的企业,不仅看估值,还有是否具有成长性。

由于现在还在拼规模的时间段,无法全局的看到GMV(成交总值),但融资竞赛中的ofo和摩拜单车,都在把各类优质数据打包,创造出尽可能大的数据,这是两家当下最重要的事情,但从第三方的数据来看,异常艰苦的胶着战很快就能见到分晓。

也是因此,两家公司要做的就是拼命扩张和新的概念的塑造。

摩拜单车宣布6月份进军英国曼彻斯特和索尔福德两座城市,而ofo的动作则比竞争对手快了几个月,在今年4月已经登录英国剑桥,这是一种良好的扩张姿态,但有一丝迎合资本市场的意味在里面。

在国外其实早有类似的公共自行车系统,在美国citibike在美国很多城市都有,统一都是蓝色,可以通过租赁的方式,美国花旗银行和福特均有投资类似项目,与国内城市的公共自行车系统一样,美国的公共自行车也是有电子桩的,通过银行卡获得电子钥匙可以直接租赁,与国内1块钱半个小时的价格相比,美国的公共自行车 单次骑行 3 美元(折合人民币约 20.4 元),限时 30 分钟;超时每 15 分钟多收 3 美元;全天骑行 15 美元;全年骑行年费 149 美元,看到这个价格,自然原生于中国的共享单车模式想开拓海外市场,也就不奇怪了,还能有比中国公司更擅长打价格战的吗?

如果真能顺势完成类似Uber式的全球化布局,这样的市场规模和高成长性价值自然无比伟大,也是逆袭的成功案例,但绝不是布局了几个城市就能完成的。

另外一方面,目前两家公司都在试图依靠物联网技术,把自身打造成“物联网”公司,ofo和摩拜单车,都选择了物联网NB-loT技术,相比最初摩拜选用的2G+sim卡技术,ofo最先与华为电信合作的NB-loT芯片的功耗非常低,理论上可不用太阳能电池,也能坚持十年以上,而2G技术的功耗问题其实是产品迭代问题,毕竟是20年前的技术。

共享单车选择新技术的目的,就是要把现在的技术门槛拉高,从而把自身打造成一家高科技的公司,因为物联网是下一代通信5G技术的重要组成部分,而炙手可热的大数据云计算,在新的芯片支持下,成为可能。ofo的步子迈的更大一些,上个月他们宣布打算与一家卫星发射创业公司联合发射一颗卫星,采用物联网多波束天线,初步开展ofo单车卫星定位监控与信息回传试验,实现小黄车直接定位监控数据的收集和回传,这些都是共享单车保持高成长性价值的技术投入和尝试。

这些尝试,都说明了两家公司亟需在资本大战中速胜,这可能是一场惨烈的对决,这场对决的背后,短暂来看是资本之战,长久来看,政府的监管正如达摩克利斯之剑对于最终的成败有裁决权,共享单车做了政府想做但没有完全做好的公共自行车市场,但目前的一些停放乱象必然会遭遇政府的监管,这需要各家用更先进的技术和成熟线下运营团队精细化管理。

不论是干掉对方,还是并购对方,这意味着未来谁掌握市场和市场的定价权,加上共享经济的门槛较低,用简单粗暴的方式加上新的概念包装,谁能最终活下来或者是在市场崩碎后再收拾残局,在资本的催化下这个结果不会等太久。

2017-06-16

阿里巴巴技术委员会主席王坚博士,这几天又“怼”了马蜂窝,在YunOS 2017年开发者大会上,阿里巴巴发布了YunOS 6版本,王坚在演讲中,提出了目前国内操作系统的“五大怪”,引发业界轩然大波,他认为的“五大怪”分别是:

第一怪是,需要中国的OEM20倍的人力去修补;第二怪,就是中华人民共和国工信部会出面规范消息推送标准;第三怪,就是每一个中国的OEM都要做一个安全卫士;第四怪,就是国内的OEM在国内和国外安装的操作系统迅速变脸;第五怪,就是蔑视了一个非常大的移动终端——汽车。对于YunOS 6版本,他表示:一定记住,YunOS 6会变成一个符号,而不只是一个版本,而这次被“怼”的,自然就是被诟病的Android系统。

会后,各类针对“五大怪”言论的质疑声音纷纷出来,有人认为这完全是阿里为了推销自己的YunOS系统而故做危言耸听,作为YunOS创始人,这次“怼”Android的背后,其实是透露了YunOS的战略。

王坚:不止五个怪 其实一万个都不止!

在演讲后,王坚接受了一部分媒体的专访,针对演讲中的“怼”,他做了强调,谷歌也是受害者,在刚刚结束的Google I/O 2017开发者大会上,谷歌直接点评批评了小米MIUI系统的诸多问题,这是一个非常无奈的现状:由于特别的原因,谷歌的原生系统很多服务并不能在国内使用,即使能在国内使用,国外的用户习惯和中国特色的互联网生态环境,外来的服务很难生存,前有ICQMSNYahoo等诸多案例,王坚所吐槽的也正是这样的现状所造成的更深远的问题。

他认为,现有很多对于硬件的未来想象,都是基于操作系统来实现的,但是如果谷歌和苹果不去想和推动的话,别人根本没有能力去想,做五大怪操作系统的人并没有认真思考,如何在手机或者汽车上为消费者打造一个良好的生活方式。所以写一万个怪都可以,根本原因是软硬件深度结合的原因。所以王坚认为,操作系统的价值是“催生”新的事物,他强调现在是最好的时代,而不是时代的开始。

王坚以汽车举例,万物互联网市场才刚刚开始,这应该是单独的发展轨迹,他说:其实个人电脑也不是互联网来发明的,而是和互联网在一起产生的,手机本身的独立发展,我觉得汽车也是,汽车也是独立发展的一条轨迹。

所以,YunOS的一个重要方向,就是与硬件的深度结合,但正是由于之前被操作系统固化之后,中国尽管有几乎世界上最大的开发团队,由于iOS的封闭,Android成为中国手机厂商的必选,在国内特定情况下,对于Android的手机端修补很好,但是并不能证明,这些系统会是万物互联时代操作系统的样子。

王坚为什么说 YunOS 6会成为一个符号而不是版本号

一见到媒体,王坚就说,不能简单的把YunOS 6看成是版本的迭代,因为6.0已经完成了当初1.0时代90%的想法

最近因为苹果在IAP分成模式,与国内很多公司闹的不愉快,加上关闭了热升级,业内纷纷发出了谴责,谴责归谴责,归根结底还是因为操作系统的介入门槛很高。国内BAT并不是没有做过尝试,2015年百度云OS以失败告终,腾讯三次做ROM最终没能成功。在其之后,百度推出轻应用,腾讯推出小程序,目前来看前途依旧坎坷,YunOS直接采用云应用的方式,无需下载APP,就能实现APP的功能,关键是这是围绕自己的操作系统,说白了,就是突破了iOSAndroid的桎梏,架构设计上就跟iOSAndroid不一样,不需要沿用原有的思维模式去进行开发。

所以王坚认为,YunOS的出现,是一个关键的变量,是一个符号,6.0版本是基于1.0版本的设想实现了大部分的功能,而这个设想是建立在原有的操作系统所衍生的应用和模式,已经被大家习以为常,他认为这些习以为常的事情却影响了大家的发展,所以需要有操作系统去变革推动,而打通了操作系统到汽车的应用,就是一个符号性的标志,而YunOS就变成了一个变量。现在所有硬件的功能,还是基于操作系统,操作系统要完成硬件平台整合,所以现在YunOS完成与汽车的整合,算是一个非常重大的符号,是个标杆。

YunOS破局移动互联网未来 产业协作成杀手锏

在这次会议上,YunOS携手30余家合作伙伴表示,要致力于实现伟大的软硬件垂直整合愿景,但细心的人会发现,不少都是中小品牌,为什么会这样?王坚认为,应该从积极的角度来看待这个事情,在今天这些厂商还活着其实就是一个奇迹了,不能说这里面全是YunOS的功劳,但是肯定有YunOS的功劳,中国有一天可能成为变为有很多很好的手机厂商的国家,每个厂家的销量一年一两千万,过了以后就根本不知道自己的真正客户到底是谁了。小品牌同样也有具有耐心的人,有自己的追求,对于产业应该保持尊敬和积极的心态去面对。

他说,未来的万物互联,和现在的IOT设备,其实都还是一个梦中情人,这种情况也非常正常,但是每个产业,都不是一个简单的互联网能介入的,有公司开始做操作系统,并且做的相对完美,但如果认真来想万物互联网对人生活的深度、广度的持续影响的话,还是不够的,也不是一两家公司,而是众多公司共同的努力和尝试,这是一个不断探索的过程,所以对于产业要保持尊重。

王坚把移动互联网时代的手机发展和汽车发展分开了两条路径,这也意味着,在未来的时间里,操作系统的需求也会很大,关键点在于软硬件的深度结合。这样的结合,意味着YunOS的方向不仅仅是手机或者汽车这样的产业,这在众多行业都有需求,并且有重大的市场存在,王坚的吐槽是当下操作系统的弊病,移动端的行业扩展性和催生新事物,尤其基于硬件的深度集合扮演重要的角色。

YunOS的未来趋势,显然阿里意图把YunOS作为底层重要的技术基础设施,长远来看, YunOS系统的发力显然也不仅仅是基于手机端,而是面向未来更具有开放性,具有不同产业价值的操作系统,这样也就意味着YunOS应当是未来在机器智能、万物互联时代的基础设施,是阿里进军企业市场、电子商务、新零售、布局机器智能等不可缺少的环节。

2017-06-01

数天前,笔者在《摆脱阿里,对阵阿里,为什么说顺丰的“单飞”之路注定坎坷?》这篇文章里,预测顺丰与美国物流巨头UPS合作之后,极力想摆脱对电商平台的依赖,选择“单飞”以及包括自营电商在内的新的业务增长点。

一语成箴,今天菜鸟网络发布声明表示顺丰单方面关闭了物流信息的数据接口,这意味着阿里巴巴菜鸟网络无法向天猫和淘宝等平台提供顺丰的物流数据,店主也无法上传和跟踪自己的快件,声明发出数小时,已经成为新浪微博热搜关键词,足见社会对于这件事情的关注。

从《菜鸟关于顺丰暂停物流数据接口的声明》里面,主要说明了四点内容,其实也透露出来了一些比较有趣的信息:

首先菜鸟表示自己并没有与其他物流公司竞争的意图,所以菜鸟网络没有一辆快递车,也没有一个快递员,并且,菜鸟表示尽管顺丰也在电商领域做尝试,但依旧支持和欢迎跟顺丰的合作,总体表达了自己的开放心态。

争议焦点:顺丰和菜鸟各执一词 但真相只有一个

菜鸟网络表示,顺丰关闭物流信息,是因为平台做数据的交叉数据验证,需要顺丰配合,但是顺丰及丰潮出于各种原因不予配合,根据新浪科技采访顺丰的回应断开物流信息接口原因是:菜鸟在61日下线丰巢接口信息。菜鸟之所以封杀顺丰,背后原因是阿里方面希望顺丰放弃使用腾讯云改用阿里云。

虽然各执一词,但是相互印证的是在数据交换上,发生了分歧,菜鸟网络表示:此事发生前,为保护消费者隐私、电话信息安全,菜鸟根据安全团队的建议正在对全网物流数据进行信息安全升级。我们将加强对海淘、快递柜等物流数据的多重交叉验证,但顺丰及丰巢等出于各种原因并不配合。

那么,菜鸟要做的多重交叉验证是什么?为什么突然要对数据进行大规模的安全升级?这个要从这两天朋友圈爆红的一段视频说起:据经济之声《天下财经》报道,近日,一段揭露顺丰以及“四通一达”快递代收点伪造物流信息的视频蹿红网络。原来,很多用户海淘来的比如阿迪、耐克等名牌运动鞋,其实都是国内的山寨产品。只不过,通过一些快递代收点公开提供“异地上线”服务之后,再加上专门建设的虚假海外物流查询网站,帮助国内厂商虚构海外发货信息,使原本的假货摇身一变成为海外代购的正品。

比如说,在某些快递点,只要交35块钱的物流费用,莆田产仿冒的名牌鞋,就摇身一变成为“海淘正品”,所有的物流信息都是真的,这无疑是让消费者无法分辨的,也是违背商业道德的行为,从数据交叉验证的技术角度出发,菜鸟应该是通过人工智能和大数据的方式,对于源头数据进行更加缜密的验证,补缺在这方面的安全漏洞,这并非针对顺丰一家。

至于顺丰向媒体表示的,因为阿里要求顺丰放弃腾讯云使用阿里云,笔者认为,出于业务考虑,这是顺丰的自由,从市场角度考虑,阿里云的市场人员这也是正常的市场谈判技巧,况且阿里云业务和菜鸟网络是独立分开的,连办公场地都不在一起。并且阿里本身的电商业务,有无数消费者都在使用顺丰物流的服务,菜鸟封杀顺丰的这个理由有些牵强。

归集原因,还是因为与阿里的合作,总有一些“不爽”,虽然顺丰已经是一家上市公司,出于合作关系,或者是业务需求,顺丰无法真正意义上完全“单飞”,类似断开信息接口这样的小动作,或者是不参加阿里组织的相关活动以表明自己的地位和立场,的确在格局上,有些小家子气了。

梦想与现实:如果顺丰真的单飞了会怎样?

笔者在上篇文章中曾经说过,目前剥离了自营电商之后的顺丰,估值虽然下降,但是依旧能看的过去,但是并不意味着顺丰不去尝试新的突破点,而电商依旧是其必然做的业务。现在顺丰官网和微信公众号,电商的推广力度依旧很大,充分说明了顺丰的野心。

除了国内业务,顺丰近期与UPS进行合作,旨在跨境业务,当然还是以快递为主业的联合品牌,这是顺丰所擅长的,不过,如果顺势分析下去,依旧还是王卫的梦想:从消费领域切入,进入到一个蓝海,如果顺势而为的话,笔者判断极有可能是跨境电商业务。

为什么是跨境电商?从目前顺丰自营电商来看,顺丰主要做的是顺丰优选,而很大一部分是生鲜产品,生鲜电商一直是国内电商领域的热门,但是很难做好,因为很少有电商公司具有完善的冷链配送产业支撑,而这恰恰是顺丰所擅长的:顺丰具有全国各地的仓储布局和空运服务,在产业布局上,是具备这个实力的。

并且,生鲜业务与其他电商极少会有冲突,成功的几率较大,因为这是顺丰在擅长领域所做的业务,所以与UPS合作以后,跨境电商依托UPS的全球物流资源,顺丰做国内嫁接,面对中国庞大的市场,跨境电商的“单飞”比生鲜市场更有诱惑力。

中国的人口结构和城镇化进程,决定了目前国内快速发展之后,老百姓的消费升级时代,对于进口跨境商品的需求,这个市场很大,艾媒咨询发布的《2016-2017中国跨境电商市场研究报告》显示,2016年中国进出口跨境电商(含零售及B2B)整体交易规模达到6.3万亿。至2018年,中国进出口跨境电商整体交易规模预计将达到8.8万亿。

这也是为什么顺丰铁了心干电商的原因,因为快递业属于电商行业的末端,劳动密集型产业,利润与电商业务无法相比,即使亏8.6亿,但顺丰依旧会在电商上发力。

三年前,顺丰启动了顺丰嘿客业务,业务初始,笔者在《顺丰嘿客:看上去很美的O2O乌托邦》中就预测了项目的前景不会光明,现在来看预测基本正确,在当时,顺丰的先发优势很大,但依旧没有成功,顺丰嘿客其实也是顺丰想做本地化电商的一个尝试。

当下,顺丰似乎还会在电商的道路上继续走下去,尤其是跨境电商,笔者依旧需要给顺丰一些忠言和建议:

1. 顺丰的本身属性是物流业,不具备电商基因。

2. 顺丰的流量基本属于“用完即走”的流量,若不购买流量的前提下,自有流量转化率冷暖自知。

3. 跨境电商本身,已经是众多巨头的游戏,顺丰现在物流规模很大,也具有完善的物流链,但从跨境电商本身来看,去中间化和大宗直采成为一个方向,顺丰能够解决物流问题,但并不能解决贸易问题,这是一个传统领域,需要强大的经济实力和线上+线下的产业链布局才能完成。

4. 新零售和零售业的变革,电商巨头公司谈的都很多,我们也看到阿里、京东等都在往线下走,很多实体公司也在大力布局线下连锁产业,所以当初“顺丰嘿客”的方向没错,只不过商业模式和定位上出现了偏差。并且最关键的,线下的产业布局并不等于仅有物流基地就是万事大吉的,这必然的是相关产业协同,自上而下而非自下而上。

5. 顺丰如果电商能成功,必然是做平台,但从目前顺丰与菜鸟之间的各种“小动作”,顺丰尚未能体现一个电商平台的应有格局。

所以,笔者认为,顺丰想做电商,还有很多门槛要迈过。既然顺丰还有这么多要紧的事情需要去办,且在断开菜鸟网络物流信息这件事情上,顺丰还是索性大气一些,别拿数亿的电商消费者做“人质”,这或许是顺丰重新迈向未来梦想的第一步吧!

2017-05-27

26日顺丰控股发布公告宣布,顺丰将与UPS签署《合资协议》以及附属交易文件《融资协议》。协议规定双方各占50%股份,总投资意向1000万美金,首期分别投资50万美金,该合资企业旨在经营推广和开发联合品牌的国际快递产品。从业务拓展角度来看,这份公告对于顺丰的市场表现会是一个利好,但是市场反响并不热烈,26号顺丰的收盘价格并未大涨,反而小幅下跌,收盘价56元每股。

最近顺丰的新闻并不少,524日,顺丰宣布质押5亿股股票,按照推算换取约105亿现金,而这条消息,媒体解读为可能与百度糯米的合作有关。

顺丰这么多的举动,都在表明一个动向:在股市获取足够资金后,顺丰正在围绕主业和互联网进行业务拓展,这一方面是业务开拓需求,其实也是一家大公司的正常升级转型的必经之路。

UPS合作,说明顺丰与美国最大的物流企业之一UPS合作,试图开拓全球物流市场,进行全球化布局,这是顺丰比较熟悉的领域,应该属于比较稳健的投资行为,但是为什么股市上的表现并未形成强大刺激,值得业内回味。

顺丰的市盈率超高 但是用了一点点技巧

从目前A股的表现,顺丰的股票价格,从最高的73.48元跌到56元,估值也从近3000亿,回归到2342亿元,这是市场理性的表现,为什么这么说?

首先来看市盈率,目前顺丰的流动市盈率TTM297.11,为什么会有这么高的差距?我们需要注意:顺丰控股的市场流通股非常少,根据股市的数据,目前顺丰2342亿的市值,实际流通市值是71.46亿。

从资本层面来看,顺丰的流通股与未流通股之间的差距非常大,70多亿的流通市值股票带动2342亿的市值,有点头重脚轻,且通过庄家操作,这个空间就大了。

所以说,顺丰目前的市值的支撑的股本占到总股本很少的一部分,单看股市的表现,顺丰上市之后,一直有要冲击3000亿市值的说法,但要稳定在这个市值上,资本市场需要新的题材和故事。与UPS合作就是一个非常好的例子,因为以UPS作为背书,投资行为应该算是稳健投资,而市场反响平平,可能是因为这项投资的周期比较长,还有一个重要原因,就是顺丰自身的业务亏损有一定关系。

这在顺丰自己的财报中也能看到一丝丝身影:3月份的顺丰2016年报中显示,顺丰的净利润41.8亿,相比2015年的11亿,增长279.55%,但如果扣除12.3亿的非经常损益的净利润,实际增加10.2亿,增幅62.85%。财报中显示顺丰物流的收入增速是21.75%

那么问题来了,还有257.8%的增幅是哪儿来的呢?从年报中可以看出,20159月,顺丰控股以股权转让的方式,将主要从事商品销售及代理业务的子公司顺丰电商相关资产和业务剥离。而剥离的电商业务,亏损达到8.66亿,也就是剥离了这部分业务之后,节省的销售费用贡献了70%的利润增长,如果不剥离电商在财报上会非常难看。

所以说,2016年期间,顺丰自身的核心物流业务的增长幅度并不算高,因为中国的物流行业发展对于电商的依赖度很高,而电商是顺丰一直想做却做不好的业务。

对于股市而言,高科技,尤其最火的互联网业务是非常新颖的题材,不少传统公司通过并购增加自己的互联网题材。而电商业务一直是顺丰想努力去发展的方向,在顺丰嘿客刚起步的时候,笔者做过分析,判断业务模式可能不能持久维系,后来顺丰嘿客的收缩,也证明了这一点判断,其实道理也很简单,顺丰的基因是一家物流和快递公司,想顺利发展互联网业务,并非易事,尽管手上有诸多的资源牌,但在互联网运营的专业度方面,与其他电商平台之间的流量以及差距,不是短时间能克服的。

顺丰的野心很大 但单飞可能仅仅是个梦想

从与UPS合作,就能看到他的野心不仅仅是国内市场,还有庞大的海外市场,尤其中国增长很快的海淘部分。

从中国的快递行业表现来看,以三通一达为例,速递董事长喻渭蛟在接受媒体访问提到,三通一达70%的订单都来自于电商件。其实,不仅是三通一达,顺丰也无法摆脱与电商之间的纠葛,去年三月份,天猫官方取消了原来“顺丰包邮”的促销标志,外界的猜测认为顺丰要摆脱阿里体系,单飞。

而实际上,顺丰自己在电商件方面,一直与天猫、淘宝等电商平台合作。顺丰依旧严重依赖电商件,依照阿里的体量,这其中来自淘系平台的比重可想而知。不少淘宝天猫店的配送业务都可以见到顺丰,顺丰包邮也依旧存在,比如:购买苹果旗舰店的iPhone手机就是顺丰配送。

为此,顺丰在无法跟电商脱离关系的同时,也很努力的发展新业务:自办电商业务亏损;去拥抱阿里之外的其他电商平台的大腿,但看起来似乎效果也并不明显,顺丰控股在最新披露的《投资者关系活动记录表》中透露,电商件的整体增幅目前在减缓。

顺丰一直标榜自己的电商依赖程度不高,事实是根本摆脱不了,只是份额被不断抢走。还有一个很严重的问题在于:中国电商件量依旧非常可观,虽然顺丰看不上电商件,但市场份额不断被其他物流公司拿走,反而会成就其他其他物流企业。

但是,这挡不住顺丰单飞的心思,比如说这次与UPS合作。但是问题在于:UPS目前中国市场并不占优势,水土不服的UPS在中国国内的市场几乎忽略不计,UPS在美国的市场很大,但顺丰所涉及的业务中,势必大量的是跨境业务,想在业绩增长上看到成绩,跨境电商的这块大蛋糕,是一定要吃的,而跨境电商,又和国内诸多电商平台脱离不了关系,换句话说,顺丰自己没有市场话语权,所以想保持业务增长还得依靠自身稳健的物流业务,但是增速已经趋缓,UPS新业务也需要周期,所以,想单飞的话,顺丰的代价会很高。从目前情况看,也并不具备这样的条件。

顺丰的下一个增长点在哪里?野心之外还需格局

顺丰努力去做自己的线下嘿客店,失败了;顺丰去做自己的电商,陷入巨额亏损,但依旧持续在投入,这一切都是顺丰试图摆脱以阿里为主的中国电商市场的依附的表现。王卫的野心其实也表现在一些小动作上,比如顺丰上市之前,自媒体大肆炒作一些小道消息,诸如“马云最佩服的人”、“王卫拒绝见马云等等”,试图把自己的地位与互联网大佬上靠。

从目前做电商在物流领域发力明显的企业,比如阿里、京东、苏宁,物流行业成为一个必选项,但大多都进行了“开放平台”的接入,甚至是互相使用,包含物流数据的打通,这是一个行业主流:前段时间,京东物流正式独立运营,物流子集团将拥有更加独立的经营权和决策权,面向C端开放的开放程度也会更高;苏宁则早已建成涵盖全国的物流网络,包括47个大型物流基地和465个城市运转中心,全国区域覆盖率97%,而收购天天快递则加强了自身在小件物流配送方面的能力,2000家第三方客户和10万家平台商户。

这对于像单飞的顺丰并不是好事儿,这意味着:包括三通一达在内和其他公司的物流要么互相整合,要么成长迅速,顺丰的竞争对手众多,单飞独立意味着市场的竞争格局更大,并且这些公司的服务和效率也在提升,业务趋同,顺丰并非不可替代。

纵观快递行业的成本大部分还是劳动密集型企业的人力成本,顺丰也无法摆脱这个套路,但靠一家电商企业也不会把物流行业给替代掉,这应该是双赢的局面。顺丰要维持自己的市值尴尬的现状,想在新业务上有所体现,尤其是电商业务上,其实更应该多向阿里取取经。

小格局的小动作,也不能阻挡中国物流行业的进步,从目前中国物流行业的发展看,降低成本,提升效率会是很长时间内的主题,不仅是三通一达,其实也是包括顺丰在内的物流企业应该反思的:自己小打小闹,还是自我变革和众多平台深度协同发展?这个选择并不难,并且这才是有格局的企业和企业家应该去做的事!

1990年,一个叫做张近东的年轻人怀揣10万元,在南京宁海路开了一家200个平方的空调专卖经营部,取名苏宁家电,这便是苏宁的前身。如果追溯苏宁的发家史,1993年是个奇妙的年份,经营三年的张近东遇到人生中最大的危机:南京国营八大商场,联合封杀苏宁,一场中国零售业变迁的现实案例上演。

南京的商场密集度,一直在全国都闻名遐迩,专业商场成立于民国时代,现在围绕新街口,高楼林立,而成名已久的“中华第一商圈”,在当时也绝非浪得虚名。苏宁曾经评价过这次“空调大战”,是一场“小舢板对抗航空母舰”的悬殊之战,引发这次战斗的原因是苏宁率先采用了自己建立的营销商自行提供配送、安装、维修一体化服务体系的机制,打破业内外包售后服务的惯例。另外与厂商合作,采用在淡季向生产商打款扶植生产,确保旺季获得价格优惠、稳定货源的厂商合作全新购销模式,仅此一项就使苏宁成为“春兰”空调92年的销售冠军。93年的战斗,还是由于价格战引起:面对价格战,苏宁宣布跟进降价,并且,承诺消费者在南京任何商场所购同类商品价格,如果比苏宁价格低,那么,苏宁公司就全额收购并支付差价。这一举措在当时有极大的诱惑力,当天,销售额破1000万,这在1993年是一笔天文数字。

这个案例在中国商业史上,是非常重要的一笔,此后,苏宁开始在各地建立连锁以及自己的物流体系,通过规模化、厂商合作、坚持提供服务以及供应链的搭建,成为了家电行业主业发展衍生的综合实业集团。

苏宁为什么说要“全部归零”

苏宁从当初的小舢板,变成了巨大的航母,在发展过程中,他力挫过国营企业,也面对国美这样的强大对手全身而退,但这艘航母在互联网时代,遇到了电商。京东以线上低价快速占领市场,跻身行业巨头之列;2015年8月10日,苏宁与阿里战略互投,成为国内零售市场史无前例的“超级联姻”;在这期间,苏宁大刀阔斧地完成一系列收购,搭建起一套全新的生态架构。最近,张近东在一次公开场合表示:“智慧零售正在引领新一轮的零售变革,也就是我们所说的第三次零售变革。”他还说“要拥抱时代技术,意味传统的过去的那些光鲜亮丽,全部归零”。

苏宁坚持要做苏宁易购,如果从战略的角度来看,是把电商做成苏宁平台的电商,还是做成电商平台,在最初,笔者的观点更倾向于前者。数年之后,这个看法有所改变。

对于最初的苏宁,做电商的逻辑还是基于互联网电商对于传统家电行业的冲击非常明显,出于未来的生死考虑,做电商可谓是势在必行,这意味着电商成为苏宁的业务模块,是业务的渠道之一,这也是通常传统行业试图改良现有业务的手段,所谓尾大难掉,苏宁如果选择把电商平台做成平台电商,这样的难度更高,笔者认为在这个阶段,苏宁认清楚了互联网业务在未来集团业务中的分量,其实已经不仅仅是业务模块,而是企业升级转型的必然之路。

评价一家公司的未来发展,应该站在时代发展的大背景下来看待,苏宁本身是一家传统零售业务为主的综合集团,苏宁的发展,也是中国零售业的变化时代。

消费升级一直在持续 背景是持续不断的城镇化进程

时势造英雄,苏宁在传统领域的变革发展,刚好经历了中国改革开放加速的年代,从1992年开始的南巡讲话,中国整体进入了快速发展阶段。需要注意的是,中国在1992年开始进入了城镇化发展阶段,也正是当年的城镇化,决定了现在的城市布局和人口结构,也就是现有的市场供给体系。

从这个角度来分析,为什么互联网时代,苏宁在特定阶段被当作传统实业PK互联网经济的案例。通过马斯洛需求层次理论,是消费者的需求不断升级之后,发生了零售业的变化。需要注意的是,自从人类学会交易开始,零售业务就在不断变化,而在给予了物质充分满足的消费时代背景下,互联网技术带来的是更加实现自我意识的消费升级行为,从而变迁了零售业的方式,从线下走到了线上。

从而我们发现,零售业正在发生着变化,但这种变化还是跟城市化进程有很大关系:一二线城市的消费习惯,因为城市范围的不断扩大,各类城市综合体满足了需求,对于三四线城市、县城以及乡镇,原有的生活半径被互联网和汽车扩大,但自有的商业中心的地位不仅没有被替代,反而是在轮回,譬如:三四线城市的80后父母,更愿意带孩子去市中心玩耍,从而引发消费,而三四线城市曾经被电影行业视为鸡肋的市场,这两年变得炙手可热。

这是特有的时代背景下,以苏宁为代表的企业所面临的挑战,对于庞大的线下体系,必然需要通过升级转型,才能完成自身的安全转移,所以苏宁易购的位置上升到企业转型的战略高度。

苏宁之所以在近年来转型倍受关注和质疑,笔者认为还是市场过度地拿互联网行业本身来对比,先入为主地把传统行业与互联网割裂开来看,以实体经济的大势来判断苏宁,似乎境况不妙,而流量驱动型电商显然也是非常难运营的,得出反面的判断也并不足为奇。

从互联网发展的历史来看,互联网经济的发展,其实很大程度也是依赖于人口红利和城镇化后经济发展的红利:从拨号时代到现在移动互联网时代的发展经历,如果没有城市化进程的推进,中国互联网市场的长尾效应很难形成。

那么,在消费升级时代,苏宁要面临的挑战又是什么?

苏宁的主业是零售,而所谓消费升级,首先要弄清楚根本原因在哪里,从全球的角度,零售业的变迁也与城镇化进程分不开,比如美国:美国城市化开始、加速及初步完成时期(1830年—1920年),城市人口比例由1860年的19.8%上升至1920年的51.2%。另外一个阶段:郊区化时期(1920年至今),这个阶段是美国工业充分发展的阶段,二战后,美国大都市区的郊区化加速,有研究认为,这是由于市中心日益凸显的劣势所致,如地价上涨、交通拥挤、生活质量下降等。这种观点认为郊区化的实质是逆城市化,平均人口密度由1950年的6536人/平方英里,减少到1990年的3783人/平方英里。

所以,现在我们去美国,可以看到,在城区工作,往返开车一两个小时回家,成为正常的状态,如果从城镇化的发展进程来看,中国的进程更加快速,根据《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》中显示,一二线城市的聚集效应要逐步成为辐射带动和推动区域一体化建设。实际上《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》就已经指出:加快城市群建设发展,优化提升东部地区城市群,建设京津冀、长三角、珠三角世界级城市群,提升山东半岛、海峡西岸城市群开放竞争水平。

从这一点来看,中国的城镇化进程,已经进入了新的时代,根据国家发改委编写的《国家新型城镇化报告2015》显示,中国的城镇化进程已经到达56.1%,但与发达国家相比,如美国的城镇化率高达80%,有些发达国家甚至是100%,还有很大的差距,所以近年来围绕特色小镇为代表的城市群发展成为城镇化下一个趋势,中国的人口结构面临又一次地调整,这是不可避免的趋势。

去年10月,马云在杭州云栖大会上称“纯电商时代已经过去“,又提出了新零售一说,明确说线上线下和物流必须结合在一起,才能诞生真正的新零售。阿里收购银泰,入股三江购物,投资的盒马鲜生更被业界称之为新零售1号工程;京东当然也没闲着,入股永辉,战略合作沃尔玛,前段时间更是喊出要开百万家便利店;两者都是典型的从线上开始,向线下发展,而苏宁却有着天然的线上线下协同并存的优势,与纯电商的对手们形成鲜明对比。

从这个角度来理解,张近东之所以喊出“智慧零售”,并且宣布一切“归零”,是在新城镇化带来的人口结构转型下的市场特点来谈的。

从这个趋势来看,中国还有很大的市场空间需要填补,如果按照城市群的布局来看,新零售的蛋糕这么大,线上公司往线下走,而已经有一定线下基础的苏宁自然不会白白错过,那么苏宁还有机会吗?

消费升级后的新零售 苏宁的核心优势和隐忧

根据4月份,苏宁发布的Q1财报显示,目前苏宁在全国有3533家店,截止报告期末,苏宁云商进入大陆地级以上城市297个,拥有连锁店1486家。其中总共拥有苏宁易购服务站直营店1991家,加盟服务站1467家。

通常,我们认为苏宁最大的底气是门店的布局已经形成,并且有自己的运营机制。未来基于城市群经济发展布局的土地问题,对于互联网公司是巨大的难度,但对于苏宁来说却是优势所在。

也就是说,苏宁的零售业线下布局是全产业的全渠道布局,涵盖线上、线下、内部、外部、城市、农村,一二线城市中苏宁发展一站式专业化购物中心,比如苏宁广场。不仅是自身的购物中心,包括在其他购物中心布局苏宁家电等方面的专业店,比如苏宁云店。在线上,主要还是依托苏宁易购和猫宁店,面对大量的社区市场和农村市场。

这样的布局体现的是苏宁自身的核心能力,这不仅是横向的渠道扩张,更是供应链+渠道+物流的纵向延展,这正是互联网公司在进行消费升级布局所欠缺的,所以阿里采用的方式是收购和开放平台接入,增强自身往线下布局的能力,而其他电商业务公司不停地进行自建和扩张,相对来说一家传统企业二十多年的积累,这方面的优势会非常突出。

供应链+渠道+物流的优势在于四个方面:

1. 所谓智慧零售推动零售,通过大数据、云计算,使每一个环节都被数字化,都成为可升级的一部分,提升渠道的运行效率。

2. 苏宁在供应链的建设及运营方面同样是高效的,苏宁能为供应商提供的是良性的库存周转、和资金周转的合作和服务。根据一些公开数据显示,苏宁的平均库存周转是36.75天,苏宁的账期为30.59天,这两个数据均是优于老对手京东的。

3. 在物流方面,苏宁涵盖全国的物流网络,包括47个大型物流基地和465个城市运转中心,全国区域覆盖率97%,而收购天天快递则加强了自身在小件物流配送方面的能力,所有这些都为苏宁对外开放物流能力提供了充足的底气,苏宁物流的持续盈利和效率提升,对于渠道布局的优势不言而喻。

4. 随着消费的升级,苏宁易购经营的品类从传统家电到3C再到生活电器、超市、母婴等全品类经营,并且推出“特卖”、“大聚惠”、“新欢”等营销产品,来满足不同细分用户群的需求。基于中国人的消费习惯,在人口结构分化的现在,一二线城市和三四线以及农村市场需求有区别,趋势是一二线城市更愿意类似shopping mall的方式,三四线城市相对分散,全品类可以满足不同市场的切换。

互联网公司构建的商业模式,需要社会各界的基础设施来配合,从这方面来看,在苏宁所覆盖的区域,苏宁形成了自己商业体系的供应链+渠道+物流的商业基础设施,且复制性已经得到验证,把苏宁易购自身的电商业务通过开放平台的方式,形成马太效应,这应该是苏宁想强调自身优势对于战略的影响。

所以,所谓的消费升级转型的时代背景,是中国人口结构和城镇化进程发生了转折所产生的机会,这个机会把中国的市场又增加了容量,并且对于线下和线上公司而言,必然的是走线上和线下融合的道路。在这个机会点上,阿里和京东都在进行线上往线下布局,类似苏宁这样的公司则是完成原有线下业务的全面转型和布局加强,不容忽视的是苏宁的渠道布局优势,但互联网领域的运营能力也要相对提升,至于未来市场线上公司和线下公司的冲突也有可能持续和演变。站在时代的背景下来看,不管是实体零售还是虚拟零售,都不再是最好的选择,都将进行一次彻底地变革。而在这场变革中,苏宁能否“智慧”地实现新技术和实体产业的融合,并再次领跑呢?这恐怕会决定这场新零售加速战的最终结果!

2017-05-26

这两天,马云又一次放出豪言,他在522日的全球智慧物流峰会上说“一天一亿只包裹的时代很快就会到来,这在五年前不可想象,但去年双11我们已经有了6.57亿的包裹量,我们必须要为一天十亿只的包裹做好准备。”

不仅如此,这次峰会上,马云还罕见的对于目前物流行业的发展,提出了自己的一些警示。他认为,十亿只包裹的时代六七年后就可能来临,这个小目标本身对于所有今天的快递物流行业的冲击之大超过大家想象,但是目前的物流行业并没有做好准备,物流公司要有眼光、格局、组织、人才、技术各方面的准备,在这方面做好投资,才能做好应对。以前工业时代靠经验,新零售时代必须靠数据,而传统的物流公司可能被大批正在起来新型的物流公司所挑战。

马云的这次放话,应该怎么去看待?应该回过头去看!

2013年菜鸟集团成立之初,业内分别表示看不懂,马云要做的是中国智慧物流,携手银泰百货集团、复星集团、富春集团、申通、圆通、中通、韵达等成立了菜鸟。这个智慧物流网络,未来能够支持让全国任何一个地区做到24小时内送货必达。

2013年,中国的年度包裹总数突破90亿件,双十一包裹数破3亿件,但是物流的效率并不尽如意,而2016年中国的包裹总数突破330亿件,2017年日均一亿件的物流量极有可能成为现实,而中国也超过美国,成为世界快递包裹量最大的国家。

阿里的电商的包裹量,在这个数字里面占绝大部分比例,而由快递公司、物流基地、电商公司、厂商之间,形成了包括:快递、仓配、末端、农村、国际五张网络,这也正是目前阶段智慧物流的主要组成部分。

社会经济的发展,物流也在快速发展,如果2013年不动,中国的物流业可能有所进步,但不会有这么大,不得不说马云通过菜鸟网络的大数据平台能力在物流领域提升了效率,通过末端将物流触达的范围越来越广,最后消费者享受差异化的服务越来越多了。

三年后的电商物流发展迅速,快递公司都在国内外纷纷上市,在商业上可以说是成功的,那为什么马云还要提出一些警示的意见呢?

消费升级是未来趋势 物流服务也要升级

消费升级是最近一年来,大家纷纷讨论的话题,从阿里入股苏宁、收购银泰,入股三江购物,投资的盒马鲜生等动作,都可以看做是消费升级时代来临所带来的零售业变革的先兆,而这个零售业变革,又跟中国的社会转型、城镇化进度密不可分。

中国目前城镇化率约56.1%,这个数字与发达国家比,还有一定的差距,而一二线城市的过度繁荣的聚集效应,造成了现在国内的经济发展状态是不太均衡的。如果从城镇化的发展进程来看,中国的进程更加快速,根据《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》中显示,一二线城市的聚集效应要逐步成为辐射带动和推动区域一体化建设。实际上《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》就已经指出:加快城市群建设发展,优化提升东部地区城市群,建设京津冀、长三角、珠三角世界级城市群,提升山东半岛、海峡西岸城市群开放竞争水平。

这意味着,围绕一二线城市会形成更大的范围,激活二三线城市的经济活力,这是一个大势或者说新的机遇。从互联网角度来看待,中国的互联网模式通常标榜“颠覆”,但实际上,类似物流业这样的基础设施建设是重中之重。即使发达如目前的物流水准,经常卖家一句话“偏远地区不包邮”、“偏远地区不发货”,宁夏、青海、西藏、新疆、东三省的宝宝们内心常常不断的被扎心。

城镇化进程在加快,基础设施和商业配套也是势在必行,物流行业需要更好的规范和服务模式,马云说,未来的仓储和物流方式可能都是不一样的,所以,马云的盛世危言并非空穴来风,而是基于中国经济发展阶段所提出来的,城镇化进程下加快的消费升级,也同样是物流行业自身的变化。

行业变化催生产业变革 菜鸟网络究竟要做的是什么?

从菜鸟网络本身来看,目前包括:快递、仓配、末端、农村、国际五张网络,基本能覆盖国内的用户终端场景,但如果行业本身发生巨变呢?马云在本次会议上,提出了一个极其大胆的设想,并且展示了实物:未来的仓库概念是不一样的,快递车的概念也会不一样,刚才讲的一百万辆智慧新能源车,真的是一个小目标,这一百万辆车就是一百万个流动仓库在全国各个城市里面跑。他认为,全球化的未来,可能不仅仅是一百万辆,而是一亿辆。

这仅仅是马云的一个设想,但仔细思索,可行性还是很明显的,甚至可以更加大胆的猜测未来的物流业的终端场景:

1. 菜鸟现在利用大数据对于吞吐量、仓配进行预测和控制,提升了物流效率,人工智能下,未来的仓配、装卸的自动化程度更高(自动仓早已实现),效率进一步提升。

2. 无人驾驶技术让终端配送功能变得跟智能,仓库是流动的,这样的方式把仓储化整为零,实际上还是降低了成本,提升了效率和感受度。

3. 零售业的变革正在进行,一二线城市和三四线城市的消费理念和场景均不相同,实体零售业会发生变化,但服务会越来越深化,终端的包裹概念会衍伸到线下,同城配送会成为主流。

4. 基于全球化经济的发展,跨境电商、直采业务降低了成本,中国完成了史上最大的物流业的发展,周期短,模式复制都会在未来起到很大的作用,物流业走出去全球布局也未必不可能。

电子邮件替代了原来的驿站、邮局来回的信件、电报、传真等方式,消费升级是一个长期的过程,物流行业的变革现在所处的阶段,是在互联网技术的基础之上,提升了效率,依托电商行业产生了庞大的利益链,根本上是微创新,而非颠覆式的。从发展规模上来看,中国的快递行业近年来的规模发展很快,但是都是机械重复复制,并非真正的变革。互联网带来的是技术革命,如果一个行业不能通过技术去变革自己,迟早会被替代。

从物流业的发展来看,中国的物流成本占GDP,中国是16.6%,美国是8%,只有技术变革才能提升效率,规模发展之后,以及基于城镇化之后的消费升级的变革场合,各大物流企业将要面对的状况是:如何面对互联网自身对于商业的理解和变化,比如线上和线下的融合,带来的市场的变化,互联网公司不断的从线上走到线下,去收购实体,实际上所谓互联网下半场的概念,更像是互联网公司自身的产业结构升级调整,调整自然有淘汰落后的。物流企业的挑战,就是如何根据这一机会,去变革自身,从而更好的契合互联网行业的发展,其实不仅仅电商,还有更多领域都有机会,但没有技术的变革,物流行业自身目前的方式和谋求产业升级的方向,需要值得怀疑,只不过,这次马云提出的议题的确迫在眉睫,物流行业可能面对升级拐点的降临!